導(dǎo)演：麥當(dāng)雄 蕭笙
主演：徐少?gòu)?qiáng) 顧冠忠 苗可秀 余安安 伍衛(wèi)國(guó) 馬敏兒 張瑛 鮑漢琳 梁天 楊澤霖 韓義生 蔡瓊輝 劉緯民 麥天恩 張瑪莉 羅樂林 甘山 文千歲 劉國(guó)誠(chéng) 柳影紅 劉江
少年云飛揚(yáng)（徐少?gòu)?qiáng)飾）來歷鮮為人知道，他雖與武當(dāng)派掌門青松（張瑛飾）有一段不尋常的關(guān)系，但他在武當(dāng)派卻是地位卑微，其後獲得一神秘黑衣人秘授武功。 青松與武 少年云飛揚(yáng)（徐少?gòu)?qiáng)飾）來歷鮮為人知道，他雖與武當(dāng)派掌門青松（張瑛飾）有一段不尋常的關(guān)系，但他在武當(dāng)派卻是地位卑微，其後獲得一神秘黑衣人秘授武功。
青松與武林煞星獨(dú)孤無敵（楊澤霖飾）三度較量，可惜俱敗對(duì)方手下，使獨(dú)孤無敵稱霸武林。
武當(dāng)山上接二連三發(fā)生離奇血案，皆涉及云飛揚(yáng)，最後青松竟遭慘死，使他百感交集，遂離開武當(dāng)山。當(dāng)時(shí)，武林中有一種神奇武功「天蠶訣」，該種武功的秘訣在于「變」，倘若學(xué)者不精，束繭自縛，反連本身的武功也喪失，若能領(lǐng)悟其中奧秘，曉得如何變化，則可使武功臻至化境，成為武林中地位最高的盟主。
云飛揚(yáng)經(jīng)過無數(shù)離奇遭遇，終于學(xué)會(huì)「天蠶訣」，并且得到美人青睞，他與獨(dú)孤鳳（曲可秀飾）、傅香君（余安安飾）、倫婉兒（馬敏兒飾）的纏綿緋惻愛情，令他感到雖然能擊敗天下第一高手獨(dú)孤無敵，但換來的只是一片悲哀。
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